Le 3 décembre 2024, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a validé le prospectus pour une émission obligataire d’OCP S.A., d’un montant maximum de 5 milliards de dirhams, soit environ 474,9 millions d’euros. Cette opération vise à financer le programme de développement durable du groupe, acteur majeur de la production d’engrais phosphatés, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d’ici 2040.
L’emprunt obligataire se compose de cinq tranches non cotées à la Bourse de Casablanca, d’une valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams (environ 9 498 euros) et d’une maturité de 10 ans. Les primes de risque varient entre 30 et 80 points de base.
Cette levée de fonds s’inscrit dans un programme d’investissement vert de 130 milliards de dirhams (environ 12,34 milliards d’euros) pour la période 2023-2027, visant à augmenter les capacités d’extraction minière et de production d’engrais tout en réduisant l’empreinte écologique du groupe. Ce financement sera en partie assuré par des emprunts et des fonds propres.
L’objectif de cette émission est de renforcer la position d’OCP en tant que leader mondial tout en optimisant l’accès aux marchés financiers pour diversifier ses sources de financement. La période de souscription est fixée du 10 au 12 décembre 2024 inclus.
