Le groupe marocain OCP a clôturé avec succès une émission obligataire de 300 millions de dollars dans le but de financer ses projets en cours. Cette émission s’ajoute à celle réalisée en mai 2024, d’une valeur de 2 milliards de dollars. Les obligations, qui s’étendent de 2034 à 2054, offrent des taux d’intérêt respectifs de 6,75% et 7,50%.
Cette initiative fait suite à l’autorisation du Conseil d’administration du groupe le 3 décembre 2024, conformément aux règles européennes qui permettent une émission d’obligations supplémentaires dans l’année suivant l’émission initiale. Les nouvelles obligations seront entièrement fongibles avec celles émises en mai 2024.
Les obligations se répartissent en deux tranches : 75 millions de dollars à échéance 2034, avec un coupon de 6,75%, et 225 millions de dollars à échéance 2054, avec un coupon de 7,50%. OCP prévoit d’utiliser ces fonds pour soutenir ses projets et ses initiatives de croissance.
L’année dernière, l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) avait annoncé une nouvelle émission d’obligations pour OCP, y compris une émission d’une valeur de 5 milliards de dirhams prévue entre le 10 et le 12 décembre. Cette émission comprenait plusieurs tranches à des maturités différentes.
Leader mondial dans l’industrie des engrais, OCP prévoit d’investir près de 14 milliards de dollars entre 2025 et 2027, répartis sur trois années : 4,54 milliards de dollars en 2025, 5,25 milliards de dollars en 2026 et 4,25 milliards de dollars en 2027.
